中国在全球工业母机竞争中处于“规模领先、高端追赶”的位置:立式加工中心作为市场规模最大、但格局最分散的品类,是中国企业以标准化批量生产模式抢占全球份额的主战场;而在五轴联动等高端领域,以科德数控为代表的民营企业已在核心零部件自制上取得突破,国产替代正在加速。

立式加工中心是三类加工中心(立式、卧式、龙门)中生产厂家最多、产量最大、应用范围最广的一类,主要用于板类与盘类零件的铣削与铰孔加工。虽然单价低,但需求量大,且全是标准化产品、可大规模批量生产,因此其市场规模是三类中最大的,但供应商也最分散,竞争激烈、市场格局较差。相比之下,卧式加工中心体型和制造难度更大,国内能上量生产的企业不多;龙门加工中心体型最大、技术难度最高,但定制化程度高、产能扩充慢,市场规模反而最小。

中国在全球机床格局中的坐标

从全球看,日本、德国、美国在机床数控化率上显著领先:日本在80%-90%之间,德国在75%-85%之间,西方发达国家普遍在70%以上,而中国在2020年约为43%。这一差距既是短板,也意味着明确的追赶空间。机构预测,到2025年中国机床数控化率有望达到50%。在高端市场,五轴联动数控机床代表了最高技术水平,机构预测到2025年五轴机床市场容量将达到300亿元人民币,其中五轴市场国产设备占比预计从2020年的8%提升至2025年的20%。

国产替代:从标准化到高端的突破路径

在立式加工中心这一标准化程度高的品类上,中国企业凭借批量生产能力和成本优势,具备在全球市场扩大份额的基础。而在更高端的五轴联动立式加工中心领域,国产突破尤为关键——科德数控的五轴联动立式加工中心,其数控系统、伺服驱动器、电机、主轴、双轴转台、刀库等核心零部件均已具备自制能力,其产品近三年每台平均售价超过180万元,营收中有三成多来自航发系客户,已应用于军民飞机市场,实现了一定程度的进口替代。此外,科德数控与海天精工的高端数控机床营收占比均达到91%的量级。

常见问题

立式加工中心为什么市场规模最大但格局差?

因为立式加工中心是标准化产品,可以大规模批量生产,以量补价,所以市场规模是三类加工中心里最大的。但标准化也意味着技术门槛相对较低,生产厂家众多,供应商分散,竞争激烈,市场格局较差。

中国与日本、德国在机床领域的差距主要在哪?

主要差距在数控化率上:日本在80%-90%,德国在75%-85%,而中国在2020年约为43%。不过,中国机床数控化率持续提升,机构预测到2025年有望达到50%,低端向中高端升级是未来增长的主导因素。

国产高端机床的核心零部件是否受制于人?

在五轴联动立式加工中心领域,部分国产企业已实现核心零部件的自制。以科德数控为例,其数控系统、伺服驱动器、电机、主轴、双轴转台、刀库等均已具备自制能力,在打破海外技术封锁方面走在前列。

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