汽车芯片行业正经历显著的结构性分化：晶圆厂对8英寸成熟制程的扩产意愿普遍较弱，导致车载MCU持续供不应求，而龙头晶圆厂（如台积电）与中小厂商在产能话语权上的差距进一步拉大，竞争格局向头部集中。
车载MCU的缺货根源：8英寸成熟制程扩产不积极
车载MCU芯片普遍采用28-65nm的成熟制程，主要通过8英寸产线生产。从长期看，这些产线会被更先进制程取代，因此晶圆厂扩产意愿普遍不强。尽管部分厂商通过购买二手8英寸设备或重新分配产能来应对，但整体扩产力度有限。这种供给端的不积极，直接导致了车载MCU的持续短缺，价格也因此持续上涨。
竞争格局：海外巨头垄断，国产替代窗口开启
全球车用MCU市场格局高度集中。根据2020年数据，瑞萨、恩智浦、英飞凌三家合计占据接近80%的市场份额；若加上德州仪器、微芯、意法半导体，六家公司合计份额高达98%，国产厂商几乎没有立足之地。不过，持续的缺芯和本土主机厂的崛起，为国产MCU厂商打开了替代窗口。预计从2023年起，本土车载MCU企业将真正实现放量，代表性厂商包括国芯科技（产品覆盖发动机控制、车身控制等领域）和兆易创新（通用型MCU龙头，正在导入车规市场）。
常见问题
车载MCU的缺货问题会彻底解决吗？
未来几年可能会有所缓解，但不会彻底解决。汽车智能化和电动化趋势持续提升MCU用量，而台积电等主要代工厂在成熟制程方面近期没有新增投资，产能增长有限，因此缺货状况预计将长期存在。
国产MCU厂商的替代机会在哪里？
国产替代的机会主要来自两方面：一是持续的缺芯和全球供应链冲击，使下游客户开始寻求替代；二是本土主机厂（尤其是造车新势力）与国内芯片企业规模相当，可以互相扶持、战略合作。预计从2023年起，国产MCU将开始放量。
汽车MCU市场规模有多大？
汽车MCU是MCU整体市场中最大的细分市场，占MCU总市场的比例约为37%。全球车载MCU市场规模预计将从2020年的62亿美元增长到2025年的102亿美元。