网络安全基础法规架构初步构建完成后，下游应用场景的扩容方向，是从政府、电信、金融等传统主导领域，向能源、医疗、教育以及车联网、工业互联网等垂直场景延伸。当前下游需求结构仍以政府、电信、金融为主，三者合计占市场总营收约64%；而随着垂直场景类标准体系逐步建设，安全边界进一步拓宽，新场景正从合规需求向实际安全需求演进，带来增量空间。
当前下游需求结构：三类客户合计约64%
从营收结构看，网络安全下游呈现明显的集中特征。据中国信息通信研究院数据，政府占比29%、电信21%、金融14%，三者合计约64%；其后依次为能源10%、医疗6%、教育6%、军工3%、其他11%。这些客户受预算体制和采购习惯影响，通常上半年进行预算管理并制订采购计划，下半年进行采购和付款，因此行业收入具有一定季节性，一般在四季度实现的收入占比更高。
需求结构的集中，意味着增量空间更多来自占比仍低、但安全需求正在抬升的行业。
新场景扩容：从合规驱动走向实际安全需求
垂直场景类标准的推进，是安全边界拓宽的直接信号。《国家互联网产业标准体系建设指南》（征求意见稿）提出建设证书密钥管理、网络安全防护等技术标准，被视为车联网场景对安全需求的体现；《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021版）》则指出，安全体系是工业互联网健康发展的保障，随着工业互联网快速发展，安全问题将更加突出，需以安全分类分级标准规范为基础，加快安全防护、安全管理、安全应用服务等标准研制。
与此同时，由公安部组织的网络安全攻防演练HW行动持续开展，以全国范围真实网络目标为对象的实战攻击活动，旨在发现、暴露和解决安全问题，其意义在于证明网安行业不仅是合规驱动，还是实际安全需求驱动。车联网、工业互联网等场景的标准体系逐步建设，叠加实战化安全需求的显现，共同构成下游扩容的推动力。
常见问题
网络安全下游需求目前由哪些行业主导？
据中国信息通信研究院数据，政府、电信、金融合计占市场总营收约64%，其中政府29%、电信21%、金融14%。此外能源占10%、医疗6%、教育6%、军工3%、其他11%。这一结构决定了行业收入受这些客户预算与采购节奏影响较大。
车联网、工业互联网为什么被视为增量场景？
这两类场景对应的垂直场景类标准正在逐步建设：《国家互联网产业标准体系建设指南》（征求意见稿）涉及证书密钥管理、网络安全防护等标准，被认为是车联网场景对安全的需求；《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021版）》强调安全体系是工业互联网健康发展的保障。标准体系的推进使安全边界进一步拓宽，需求有望从合规层面向实际安全层面延伸。
新场景的需求与政府、电信、金融客户有何不同？
传统主导客户受预算体制和采购习惯影响，采购节奏相对集中，收入季节性明显。而车联网、工业互联网等场景的安全需求，更多与业务运行本身绑定，HW行动等实战化演练也表明行业不只是合规驱动，还是实际安全需求驱动。两者的需求逻辑存在差异，扩容路径也不相同。