网络安全行业从硬件主导转向软件主导，并不会走向“一个龙头通吃”的格局，而是呈现“整体分散、细分市场各有主导者”的特征。 安全软件主要包括身份与数字信任、SAIRO（安全分析、情报、响应和编排）、终端安全三大子市场。从各细分市场份额看，主导厂商各不相同：身份与数字信任软件中亚信安全以11.3%居首，SAIRO市场奇安信以9.0%领先，终端安全软件奇安信以19.4%占比最多。各市场头部厂商份额普遍不高、其余份额由众多厂商分摊，说明龙头格局尚未收敛。
各细分市场的主导者并不相同
安全软件行业竞争格局比较分散，每个子市场的主导厂商都有所不同。
身份与数字信任软件：亚信安全占比最多，达11.3%，其后是数字认证7.7%、吉大正元7.1%、格尔软件6.4%、信安世纪5.4%。亚信安全在该领域连续五年蝉联市场第一，产品侧重综合性的身份安全技术应用，以身份识别与访问管理类为主；数字认证、吉大正元的产品则更偏向基础的电子认证类产品。
SAIRO市场：奇安信占9.0%，启明星辰集团7.5%，安恒信息6.3%，深信服5.6%，绿盟科技3.8%。该市场增速更高，预计2020—2024年复合增长率超过30%，并将在2023年超越身份与数字信任软件，成为规模最大的安全软件子市场。
响应和编排软件：绿盟科技17.9%、启明星辰集团16.1%居前。
终端安全软件：奇安信以19.4%领先，亚信安全10.9%，青藤云安全7.0%。
| 细分市场 | 居首厂商及份额 | 其他主要厂商及份额 |
|---|---|---|
| 身份与数字信任软件 | 亚信安全 11.3% | 数字认证7.7%、吉大正元7.1%、格尔软件6.4%、信安世纪5.4% |
| SAIRO | 奇安信 9.0% | 启明星辰7.5%、安恒信息6.3%、深信服5.6%、绿盟科技3.8% |
| 响应和编排软件 | 绿盟科技 17.9% | 启明星辰16.1% |
| 终端安全软件 | 奇安信 19.4% | 亚信安全10.9%、青藤云安全7.0% |
软件接棒硬件，格局为何仍难收敛
从IT产业规律看，主导产品一般从硬件起步，再逐步过渡到软件。国内网安市场硬件占比最大，但下游客户预算正逐渐向软件和服务迁移，安全软件很可能成为下一阶段行业增长的主要驱动力。据Frost&Sullivan统计，2015—2019年安全软件复合增长率接近26%，2020年总市场规模约92亿元，预计到2024年将达到212亿元。
市场扩容的同时，格局并未向单一龙头集中。各子市场技术路线差异明显：终端安全涉及特征码检测、行为特征检测、云工作负载保护等多种技术；身份与数字信任涵盖多因子认证、零信任框架等；SAIRO则涉及大数据融合建模、自动化响应处置等。技术门槛与客户场景的差异，使不同厂商在各自擅长的领域建立优势。
常见问题
网络安全软件市场是否已经形成垄断格局？
没有。各细分市场头部厂商份额普遍在20%以内，且主导者各不相同。身份与数字信任由亚信安全领先，SAIRO和终端安全软件由奇安信居首，响应和编排软件则是绿盟科技占比最高，整体竞争格局仍比较分散。
哪个安全软件子市场增长最快？
SAIRO市场增速更高，预计2020—2024年复合增长率超过30%，并将在2023年超越身份与数字信任软件，成为规模最大的安全软件子市场。
亚信安全在安全软件领域的地位如何？
亚信安全在身份与数字信任软件市场以11.3%的份额居首，并连续五年蝉联市场第一；在终端安全软件市场以10.9%位列第二。其安全软件相关收入占公司营业收入比重合计约70%，同时与运营商客户深度绑定。