国内高端啤酒市场目前由百威占据显著领先地位,按销售额计算其市场份额约18%,在高端细分领域(10-12元价格带)市占率更是达到约40%。随着重庆啤酒(嘉士伯)旗下乌苏、青岛啤酒白啤、华润雪花老雪等国产高端产品的发力,百威的领先地位正面临挑战,高端市场格局有望迎来重新分配,胜出企业的整体市占率将随之提升。
当前高端啤酒市场格局
从整体市场看,按销量计华润啤酒以25%的份额领先,青岛啤酒和百威分别为18%和15%;但按销售额计,百威凭借高端产品占比反超,达到18%,华润和青岛分别为17%和14%。在高端啤酒细分领域(2019年数据),百威市占率约40%,嘉士伯(含重庆啤酒)约18%,青岛啤酒约7%,喜力约4%,华润啤酒约4%。高端市场呈现百威一家独大的局面,但国产龙头正加速布局。
国产高端产品如何破局
高端啤酒更看重品牌与口碑,而非主流价格带(3-5元)的渠道可及性。代表性国产高端产品包括:
- 乌苏啤酒(重庆啤酒/嘉士伯):带头向高端发起冲锋,受众广泛,教育成本低。重庆啤酒通过“大城市战略”从西部向东扩张,2017年覆盖9个城市,2020年增至38个,计划进一步扩充。
- 青岛啤酒白啤与1903:白啤在全国主推,口感个性化,在南方多地区受好评;1903是经典青岛的升级版,传承北方市场。
- 华润雪花老雪:包装复古、有历史故事,口感醇厚,专门对标乌苏,在北京、上海等现饮渠道销售出色。
常见问题
百威在高端市场的优势还能维持多久?
百威在10-12元价格带拥有经典百威这一绝对王者产品,且高端市占率约40%,先发优势明显。但随着乌苏、青岛白啤、华润老雪等产品持续渗透,百威的王座已开始松动,高端市场有望重新分配。
乌苏啤酒对百威的挑战可行性如何?
乌苏是带头向高端发起冲锋的产品,受众广、教育成本低,且背靠嘉士伯(重庆啤酒)在西部省份的高市占率(如重庆、新疆、云南)和“大城市战略”的扩张能力。但能否撼动百威,仍需观察后续市场份额数据。
华润雪花的高端化策略是什么?
华润雪花通过推出老雪等产品直接对标乌苏,同时其整体销量份额(25%)居首,但高端市场份额(约4%)较低。华润也在借助喜力品牌布局高端,不过喜力在高端市场市占率约4%,整体高端化仍需时间。