X射线成像系统（XR）正经历从模拟到数字、再到移动化的深刻变革，而每一次技术拐点都在重塑区域市场格局。当前，中国DR和移动DR市场已基本以国内企业为主，万东医疗、联影医疗等占据优势地位，但在介入X射线机（尤其是大C型臂）领域，进口设备仍占据九成市场，国产替代正沿着从低端到高端的路径逐步渗透。

从DR数字化到移动DR：国产替代的第一轮拐点

X射线成像系统（XR）即常说的X光机，广泛应用于胸部、骨关节、消化系统等疾病的临床诊断。行业的第一轮关键拐点是从模拟X光机向DR数字化的转型，这一过程伴随着国家政策扶持与分级诊疗的推行，基层下沉市场空间得到释放，国产设备的市场占有率在近十年间不断提高。

第二轮拐点则是移动DR的快速普及。新冠疫情极大地促进了移动DR等便携式设备的需求，让移动化趋势成为行业增长的重要引擎。从竞争格局看，2020年中国DR市场以万东医疗（15.3%）、联影医疗（7.0%）等国内企业为主导；移动DR市场同样由联影医疗（19.3%）、万东医疗（15.6%）等领跑，国产设备已在这一领域占据绝对主力地位。

C型臂市场的格局反差：高端领域的攻坚

与DR和移动DR的国产化高歌猛进形成鲜明对比的是，介入X射线机领域仍存在显著差距。大C型臂（即DSA，数字减影血管造影）是公认的血管类疾病成像诊断和治疗金标准，技术壁垒存在于机架设计、射线剂量控制、医生防护等方面。2020年中国XR市场规模约123.8亿元，其中大C型臂市场增长可观，但进口设备依然占据九成，国产品牌市场份额较小且产品多集中在低端。

值得注意的是，政策环境正在为国产DSA打开空间。2018年以后，国家将DSA调整出乙类大型医疗管理目录，公立医院采购DSA不再需要配置审批。与此同时，东软、万东等厂商已在高端DSA领域持续发力并有部分产品上市，由联影与多家三甲医院专家团队联合研发的新型低剂量DSA也已进入临床验证阶段。

常见问题

为什么说移动DR是行业的重要拐点？

移动DR的普及让X射线检查突破了传统放射科的场地限制，可直接服务于病房、急诊乃至疫情防控等场景。新冠疫情极大地促进了移动DR等便携式设备的需求，也加速了国产厂商在这一细分市场的份额提升，目前中国移动DR市场已基本以国内企业为主。

中国XR市场的国产化进程处于什么阶段？

整体来看，中国DR和移动DR市场已基本实现进口替代，国内企业占据优势地位；但在介入X射线机尤其是大C型臂方面，进口设备仍占据九成，国产化尚处于攻坚阶段。灼识咨询预计，在国产厂商持续投入技术研发的背景下，XR设备的核心技术未来有望完全实现国产自主化，国产设备将向高端产品实现渗透。

大C型臂（DSA）的技术壁垒体现在哪些方面？

DSA的技术壁垒主要存在于机架设计（灵活度、旋转范围）、低X射线辐射剂量（硬件与图像处理算法）、医生安全防护设计以及锥束CT重建算法等功能层面。这些壁垒使得该领域长期由外资品牌主导，也是国产厂商当前重点突破的方向。