在信创“2+8+N”体系推进中，国产CPU和OS厂商对上游芯片代工和下游客户的议价能力整体呈现从供应端向需求端转移的趋势。具体而言，上游议价能力受制于代工依赖与授权模式，下游议价能力则因市场阶段不同而分化——党政市场客户集中、议价能力强，行业信创（八大行业）客户需求复杂、供应商议价能力稍强，而N行业碎片化市场中中小企业议价能力较弱。
上游议价：代工依赖与授权限制
国产CPU厂商主要依赖台积电、中芯国际等代工厂进行芯片制造。指令集架构方面，多数国产CPU通过授权获得——如飞腾和华为鲲鹏获得ARMv8架构层级永久授权，海光信息、兆芯获得x86处理器IP授权。自主化程度较高的龙芯（LoongArch指令集）和申威（SW_64指令集）虽摆脱了外部授权限制，但代工仍依赖外部。整体来看，制程越先进、代工依赖度越高，CPU厂商对上游的议价能力越弱。
国产OS方面，以麒麟和统信为代表的主流操作系统基于开源Linux开发，定制化收费模式本身议价空间有限。2022年上半年，麒麟营收4.2亿元、统信营收0.6亿元，净利润分别为1亿元和-3.8亿元，业绩下滑反映了上游议价空间收窄的压力。
下游议价：市场阶段决定强弱
下游议价能力因市场不同而分化：
- 党政市场：集中采购模式，客户议价能力强。第一次放量周期（2019-2021）出货约五六百万台PC，党政领域对保密性要求高，但采购量大、价格敏感。
- 行业信创（八大行业）：金融、电信、电力等行业资金充裕，客户需求复杂，供应商议价能力稍强。例如金融PC信创空间约430亿元，电信约90亿元，行业客户对定制化服务接受度更高。
- N行业：碎片化市场，中小企业议价能力较弱，供应商相对有更多定价空间。
价格传导：成本占比低，竞争压力大
CPU和OS成本占IT总投入比例较低。以党政信创中性口径估算，PC信创空间约979亿元，其中CPU空间约196亿元（单价约1000元/套），操作系统空间约98亿元（单价约500元/套）。下游对涨价不敏感，但竞争激烈时厂商被迫降价。2022年过渡期量大幅下滑，也反映了价格传导压力。
常见问题
国产CPU厂商对代工厂的议价能力未来会改善吗？
短期看难以大幅提升。多数国产CPU依赖境外代工厂（如台积电），且部分厂商（如海光信息）已进入美国实体清单，无法获得最新IP授权，技术长期进步受限。自主指令集厂商（龙芯、申威）虽可控性更强，但代工仍受制于全球供应链。
行业信创中，客户议价能力为何比党政市场弱？
行业客户（如金融、电信）资金充裕，且内部有明确的产品替代比例要求和时间表，需求复杂、定制化程度高，供应商因此具备更强的议价空间。
国产OS厂商未来议价能力会如何演变？
受开源Linux生态限制，定制化收费模式议价空间有限。随着信创从“可用到好用”阶段推进，生态成熟度提升可能带来一定溢价，但竞争加剧（如麒麟、统信等）将抑制价格上行空间。