前段锂电设备的国产替代与自主可控仍有明显空间，但突破口已经出现。 从海外客户供应格局看，前段是国产设备渗透最少的一段：LG、SKI、SDI 的前段设备均以韩日专业厂商为主，前段长期由日韩系把控；而中段先导智能已形成较强存在，后段杭可科技地位突出。国产厂商在前段的代表性案例，是赢合科技以涂布、辊压等设备切入法德合资电池品牌 ACC 的前段供应。同时，国内厂商在前段产品力上已整体追赶，涂布机等核心环节的替代与自主可控条件正在成熟。

前段为何是国产替代的“洼地”

从价值量看，前段设备约占锂电设备总价值的近 40%，是三段中占比最高的一段，其中涂布机是前段最核心的设备。前段对应极片制作，工序为搅拌、涂布、辊压、分切。

海外客户方面，LG、SKI、SDI 的前段环节均采用韩日设备；日韩厂商多为只做前段个别专线设备的专业厂，与国内厂商整线布局的路线差异明显。这意味着前段并非国产厂商能力不足，而是海外供应链长期形成的路径依赖尚未打破。

国产厂商的切入路径与产品力

国产前段替代已出现具体落点。特斯拉在涂布环节采用璞泰来设备，这是璞泰来在锂电设备中的唯一布局；ACC 前段则以赢合科技为主，搅拌环节由 TSI 与赢合共同供应。中段由先导智能、赢合等参与，后段则由杭可科技、A-Pro、PNE 等供应。

产品力层面，以涂布机对比，先导智能、赢合科技在涂布速度、最大涂布宽度、基材厚度、涂布精度等维度已不弱于韩系厂商；相较日系平野，国内厂商主要在最大连续涂布速度上仍有差距，其余方面表现不落下风。国内厂商研发投入高于海外同行，这一差距具备被逐步抹平的条件。

自主可控要看哪些环节

自主可控的关键集中在前段核心部件与工艺控制能力，例如涂布头、张力控制等。涂布头由单喷头向双喷头演进，对生产节拍和效率有实质提升，这类核心部件的国产化程度，直接决定前段设备的替代深度。海外扩产计划也为国产设备提供了窗口：2021 年之后海外锂电产能扩产计划合计超过 2TWh，多数计划在此后几年落地。

常见问题

前段设备国产替代的空间有多大？

空间主要来自海外客户前段供应仍以日韩专业厂为主，而国内厂商在涂布、辊压等环节已具备切入能力。赢合科技进入 ACC 前段供应，说明替代路径已被验证。后续空间取决于海外客户验证进度与核心部件自主化程度。

赢合科技在前段的定位是什么？

赢合科技整体以中段设备为主，前段和后段均有布局，前段产品覆盖涂布机、辊压机等。在 ACC 项目中，其前段设备成为主要供应来源之一，是国产前段替代的代表性案例。

国产前段设备与日韩厂商还有差距吗？

在涂布机的主要性能维度上，国内厂商与韩系厂商相比已不落下风；与日系平野相比，差距主要体现在最大连续涂布速度。考虑到国内厂商研发投入高于海外，这一短板具备逐步收敛的条件，具体进展仍需以第三方实测与公开数据验证。