国产薄膜设备在长江存储的中标量确实呈上升趋势，议价能力正在随技术突破和客户验证深入而增强，但这一增强是结构性的、分赛道的。在溅射 PVD 领域，北方华创凭借约 20% 的中标占比已展现出较强的议价能力；而在 CVD 领域，拓荆科技虽然中标量在提升，但 2-3% 的占比决定了其议价能力的提升仍处于早期阶段。

量价齐升背后的结构性差异

从长江存储的招标数据看，国产薄膜设备的中标量呈现波动上升态势。北方华创在溅射 PVD 这一细分设备中的占比可以达到 20% 左右，这一份额水平意味着其已具备一定的议价基础。相比之下，CVD 类设备的国产供应商主要是沈阳拓荆（拓荆科技），总占比大概在 2-3% 区间，仍处于从 0 到 1 突破后的放量初期。

这种份额差异直接决定了议价能力的强弱。北方华创的 PVD 产品对下游的议价能力很强，这在国产设备中是较为罕见的。而拓荆科技作为国内唯一一家实现 PECVD 设备产业化的厂商，其议价能力的提升更多依赖于产品覆盖面的扩大和制程节点的推进。

议价能力提升的传导机制

国产设备议价能力的增强，本质上来自技术突破带来的不可替代性提升。北方华创在 PVD 领域已推出多款产品，覆盖 90-14nm 的多个制程工艺；拓荆科技在 PECVD 领域覆盖 180-14nm 制程逻辑芯片及 64/128 层 3D NAND，其 PEALD 设备可广泛应用于 14nm 及以下逻辑芯片。技术节点的推进，使得下游客户对国产设备的依赖度提升，从而增强了设备商的议价空间。

不过需要注意的是，薄膜沉积设备市场构成较为分散，各细分品类之间不存在明显替代关系，国产设备在不同细分赛道的突破进度并不一致。议价能力的提升，更多体现为国产设备在各自优势赛道内的逐步渗透，而非整体性的、全面的议价权跃升。

常见问题

北方华创和拓荆科技在议价能力上有何差异？

两者处于不同阶段。北方华创在溅射 PVD 领域中标占比约 20%，已具备较强的议价能力；拓荆科技在 CVD 领域占比约 2-3%，议价能力仍处于提升早期，更多依赖技术验证和客户拓展逐步积累。

国产薄膜设备的议价能力提升主要体现在哪些方面？

主要体现在技术节点突破带来的客户依赖度提升。随着国产设备覆盖的制程范围扩大（如北方华创 PVD 覆盖 90-14nm，拓荆 PECVD 覆盖 180-14nm），下游厂商对单一国际供应商的依赖降低，国产设备商的议价空间随之扩大。

议价能力的增强是否意味着国产设备已全面替代进口？

并非如此。薄膜沉积设备市场仍由应用材料、东京电子等国际巨头主导，国产设备在 ALD 等前沿领域的技术节点仍有差距（如北方华创 ALD 覆盖至 28nm，拓荆 PEALD 覆盖 14nm 以下）。议价能力的提升是结构性的，集中在国产厂商已实现突破的细分赛道内。