中药配方颗粒备案制实施后，下游需求正从以三级医院为主体的试点格局，向二级医院及基层医疗机构加速下沉。医院终端覆盖数量显著增加、需求结构更加多元，是备案制重塑医院市场的核心特征。以行业龙头中国中药为例，其院企合作持续优化，报告期内新增开发各类型医疗终端超千家，中药饮片业务已覆盖上海、广东、北京、山东等10个重点区域市场，终端渗透明显提速。
备案制打开基层市场，终端覆盖从“点”到“面”
备案制之前，中药配方颗粒仅在试点企业及限定医疗机构内使用，需求高度集中于三级中医院。备案制落地后，生产准入与使用范围同步放开，二级医院、基层医疗机构成为新的增量空间。龙头企业凭借先发优势迅速卡位：中国中药在稳步扩大二级及以上中医院市场覆盖的同时，迅速抢占新放开的基层市场，实现了在不同层级市场中的快速放量。这一变化意味着配方颗粒的销售逻辑从“深耕少数核心医院”转向“广覆盖多层级终端”，渠道网络的价值大幅提升。
需求结构变化：从“替代补充”到“主动选择”
备案制重塑的不仅是终端数量，更是需求结构的质量。在基层医疗机构，配方颗粒相比传统饮片具有调配便捷、剂量精准、便于储存等优势，对传统饮片的替代需求持续释放。同时，智能配药机等增值服务的投入进一步巩固了医院端的用户黏性——医疗终端一旦选定设备厂商，通常不会轻易更换，这使得先发企业在基层扩张中占据主动。需求端的扩容与黏性叠加，推动配方颗粒在中药饮片市场中的渗透率稳步提升。
常见问题
备案制对中药配方颗粒行业竞争格局有何影响？
备案制结束了试点垄断，行业内生产企业数量增加，竞争主体更加多元。但先发企业的壁垒依然显著：以中国中药为例，其在国家标准制定、产能规模、销售网络三方面具备领先优势，国标备案品种数达189个，省标备案品种数169个，均处于行业领先水平，短期内新进入者难以全面追赶。
基层医疗机构对配方颗粒的需求增长主要来自哪里？
主要来自两方面：一是医院终端覆盖数量的直接增加，备案制后基层医疗机构获准使用配方颗粒，空白市场被迅速填补；二是对传统饮片的替代需求，配方颗粒在调配效率、剂量标准化、储存便利性上的优势，使其在基层场景中更具吸引力。
为什么说医院终端一旦选择某家供应商就不易更换？
核心在于设备与系统的转换成本。以智能配药机为例，设备投入金额较高，且与医院药房的操作流程深度绑定，医疗机构选定厂商后，更换供应商意味着设备重置与流程再造，成本与风险均较高。这种高转换成本为率先完成终端布局的企业提供了稳固的市场地位。