城市实体药店的中药销售并非一条匀速上升的直线，其增长轨迹在近十年间经历了数个由政策与市场共同塑造的关键拐点。从2013年的3616亿元到2019年的5369亿元，城市实体药店中成药销售额在政策红利下保持稳健增长；2020年受疫情冲击出现调整，2021年恢复至1117亿元（药店终端口径），行业在波动中完成了从规模扩张向结构优化的转型。
政策驱动的规模扩张期
2013年至2019年是城市实体药店中成药销售的黄金增长期。根据米内网数据，城市实体药店中成药销售额由2013年的3616亿元增长至2019年的5369亿元，年复合增长率达7.52%。这一时期的增长动力主要来自政策层面的持续加码：2017年医保目录调整、2018年基药目录扩容，越来越多的中成药被纳入医保目录和基本药物目录。最新一版基药目录中，中成药（含民族药）有268种，数量占比约39%。政策层级的提升同样值得关注，以国务院名义发布的《“十四五”中医药发展规划》，相比此前中医药管理局的发文，政策等级明显更高，为行业发展提供了顶层设计支撑。
疫情冲击与结构性分化
2020年成为行业发展的分水岭。疫情对感冒类中成药需求造成直接冲击，城市实体药店中成药销售额出现负增长，同比下降4%。与此同时，呼吸类产品的需求则迎来爆发，行业内部呈现明显的结构性分化。值得注意的是，2021年城市实体药店中成药销售规模恢复至1117亿元，同比增长4.4%，显示出较强的复苏韧性。疫情还加速了中药配方颗粒市场的扩容——2021年2月试点工作正式结束，但多年来积累的渠道优势、质量控制优势和稳定供应能力，仍使原试点企业具备明显的先发优势。
集采温和落地与竞争格局重塑
中药集采的推进是近年影响行业格局的另一关键变量。与化药相比，中成药集采的降价幅度明显温和：化药6次大范围集采平均降幅为53%，而中成药在湖北和广东的集采平均名义降幅分别为42%和56%，实际降幅可能更小，独家品种的降幅平均仅17%。由于中成药在评价和分组上难度较大，目前主要采取跨区域联盟集采方式，对中成药企业的盈利能力影响相对有限。这一温和态势，加上中药饮片允许顺加不超25%销售的政策“偏爱”，共同构成了中药行业区别于化药的政策环境。
常见问题
城市实体药店中成药销售规模在2013-2019年间增长了多少？
根据米内网数据，城市实体药店中成药销售额从2013年的3616亿元增长至2019年的5369亿元，年复合增长率达7.52%，整体呈稳健增长态势。其中2014年增速最高，达10.1%，此后逐年放缓至2019年的3.1%。
2020年疫情对中药销售产生了怎样的影响？
疫情对感冒类中成药需求造成冲击，2020年城市实体药店中成药销售额同比下降4%。但呼吸类产品需求同步爆发，行业呈现结构性分化。2021年销售规模恢复至1117亿元，同比增长4.4%，展现出较强的复苏能力。
中药集采与化药集采有何不同？
中成药集采降幅明显比化药温和。化药6次大范围集采平均降幅为53%，而中成药在湖北和广东的集采平均名义降幅分别为42%和56%，实际降幅可能更小，独家品种降幅平均仅17%。此外，中成药目前主要采取跨区域联盟集采方式，全国集采风险不大。