在骨骼肌肉系统用药领域，中成药贴膏剂的原料以普通中药材为主，供应链对外依赖度低，这一品类的国产化替代空间已相对有限，剩余空间更多体现在品牌份额与渠道掌控层面，而非原料端的进口替代。 从米内网数据看，中成药在骨骼肌肉系统用药中的占比2017年为94%、2018年为92%、2019年为91%、2020年为90%，持续高于化学药；贴膏剂代表产品云南白药膏、消痛贴膏、通络祛痛膏均出自本土企业。换言之，这是一个本土品牌已占据主导的细分市场，竞争焦点不在“能否替代进口原料”，而在终端资源与品牌认知的争夺。

原料端：普通中药材，自主可控程度高

品牌中成药OTC多用于常见病和老年病治疗，原料通常是普通中药材，这一特征决定了贴膏剂在原料环节的对外依赖度较低。与化学药原料药、高端医疗器械不同，贴膏剂不存在关键原料“卡脖子”的典型风险，供应链自主可控的基础较为扎实。因此，讨论这一品类的国产化，重点不在原料进口替代，而在于本土企业能否持续巩固品牌与渠道优势。

市场格局：本土品牌主导，集中度仍有提升余地

实体药店骨骼肌肉系统中成药贴膏剂销售额从2017年的48.12亿元增长到2019年的54.08亿元，其中云南白药膏销售额最高，占比超过10%。2019年城市实体药店该品类TOP10产品全部为本土品牌，羚锐制药、奇正藏药、华润天和等企业位居前列。

与此同时，中成药行业企业数量众多，以中小规模企业为主，集中生产成熟、技术要求较低的同类药品，竞争较为激烈。行业参与者众多而龙头竞争优势明显，意味着品牌份额向头部集中的过程仍在延续，这也是本土龙头巩固市场地位的主要方向。

常见问题

中药贴膏剂的原料需要依赖进口吗？

不需要。品牌中成药OTC的原料通常是普通中药材，贴膏剂属于这一范畴，供应链自主可控程度较高。这一品类的国产化议题，因此更多落在品牌与渠道层面，而非原料进口替代。

骨骼肌肉用药领域还有多少国产替代空间？

从品类份额看，中成药在骨骼肌肉系统用药中的占比在2017至2020年间保持在90%及以上，本土品牌已占据主导，原料端的替代空间有限。剩余空间主要体现在行业集中度提升与本土龙头品牌份额的巩固上。

这一赛道的主要竞争点是什么？

同类品种较多，竞争相对激烈，产品较多依赖渠道销售能力。品牌中成药OTC企业通常需要常年广告营销维持产品知名度，渠道布局与终端资源因此成为竞争关键。