从慢性病长期管理到亚健康调理，中药医疗服务的下游需求已形成多层次结构。据东吴证券观点，患者对中医需求的提升，一方面来自慢性病发病率的上升，另一方面来自人们健康意识与中医认同感的强化。 从需求池看，中国保健学会对16个百万以上人口城市的抽样调查显示，亚健康比例达70%以上，其中北京75.30%、上海73.48%、广州73.41%；有专家评估，我国处于亚健康状态的人口约达7亿人，并呈上升趋势。这一庞大群体，与老龄化背景下的慢性病人群共同构成了中药医疗服务的核心下游。

需求来源：慢性病与健康意识双轮驱动

20世纪90年代以来，我国老龄化进程加快，65岁及以上老年人口占总人口比例由1990年的5.57%上升至2000年的6.96%，2020年达到13.5%；预计到2040年将超过20%。老年人口与亚健康群体数量增加，推动慢性病患病率上升。据2021年卫生统计年鉴（东吴证券研究所引用），2018年中国主要慢性疾病两周患病率中，高血压为117.7%、糖尿病为36.5%、消化系统疾病为35.8%、心脑血管疾病为32.2%。

与此同时，居民健康意识与支付能力同步提升。弗若斯特沙利文预测，中国人均医疗健康消费将由2020年的1843元增加至2030年的4359元。中医医疗服务覆盖从疾病预防到治疗和康复的整个生命周期，强调预防及控制慢性病，更加符合患者的诉求，因此中医治疗的需求不断增长。

下游场景：预防、治疗、康复全周期覆盖

中医药服务体系被定位为融预防保健、疾病治疗和康复于一体，这决定了其下游需求并非单一诊疗，而是分层展开：

  • 慢性病长期管理：针对高血压、糖尿病等需长期干预的病种，政策层面提出制定中西医结合的基层糖尿病、高血压防治指南，并在国家基本公共卫生服务项目中优化中医药健康管理服务。
  • 治未病与亚健康调理：中医药健康促进行动推进中医治未病健康工程升级，规范二级以上中医医院治未病科室建设，并鼓励家庭医生提供中医治未病签约服务。
  • 康复养生：发展指标要求二级以上中医医院设置康复（医学）科的比例由2020年的59.43%提升至2025年的70%，融康复于一体的服务体系逐步健全。
  • 重点人群健康管理：持续开展0—36个月儿童、65岁以上老年人等重点人群的中医药健康管理，并逐步提高覆盖率。

从市场规模看，据太平洋证券，2019年国内中医诊断和治疗服务规模为2920亿元，占行业比例的31.8%，预计2030年将增至18390亿元，占比提升至61.9%；中医诊疗门诊人次占医疗服务诊疗总人次的比例，预计由2019年的13.3%增至2030年的19.6%。

常见问题

中药医疗服务的主要下游需求来自哪些人群？

核心需求池由两部分构成：一是老龄化背景下的慢性病人群，二是规模庞大的亚健康人群。中国保健学会抽样调查显示，16个百万以上人口城市的亚健康比例达70%以上，有专家评估全国处于亚健康状态的人口约达7亿人，并呈上升趋势。

治未病和亚健康调理在政策中处于什么位置？

中医药“十四五”发展规划将“中医药健康服务能力明显增强”放在首位，并明确推进中医治未病健康工程升级、规范二级以上中医医院治未病科室建设、鼓励家庭医生提供中医治未病签约服务，治未病与亚健康调理属于健康服务能力建设的重点方向。

康复养生环节的需求如何体现？

发展目标提出健全融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系。主要发展指标中，二级以上中医医院设置康复（医学）科的比例，由2020年的59.43%提升至2025年的70%，反映康复环节的服务供给正在被系统性补强。