运营商网络是光通信设备最核心的下游需求来源。从中兴通讯在中国移动高端路由器集采中标份额达50%这一节点看，运营商对骨干网、城域网设备的采购呈现出明显的“头部集中、持续扩容”特征；与此同时，数据中心建设正成为数通设备（交换机、路由器）的第二增长曲线，但运营商网络对设备需求的贡献仍占据主导地位。

运营商网络：光通信设备的基本盘

光通信设备按应用领域可分为传输设备和数通设备，其中传输设备（传送网、接入网）主要面向运营商网络建设。运营商网络是中兴通讯的绝对收入支柱——据其2022年年报，运营商网络业务收入占比达65.1%，远高于政企业务（11.9%）和消费者业务（23%）。

运营商对高端路由器的采购直接反映了骨干网升级节奏。中兴通讯核心路由器已服务运营商骨干网超级核心节点，并在全国20多个省份规模部署；在中国移动2021-2022年高端路由器集采中，中兴通讯中标份额达50%。接入网方面，全球光接入设备市场同样由头部厂商主导，华为、中兴、烽火三家合计占据全球73%的光接入设备市场份额（Omdia数据），其中中兴通讯份额为29.3%。

数据中心：数通设备的增量驱动

与运营商网络侧重传输设备不同，数据中心建设主要拉动数通设备（交换机、路由器）需求。以交换机为例，全球交换机市场规模保持增长，亿渡数据预计至2026年市场规模将达426亿美元。中兴通讯在该领域已形成布局：2022年在中国联通数据中心交换机集中采购项目中，中标份额达40.8%。

值得注意的是，政企业务（含数据中心等企业级客户）虽然增速较快（2022年同比增长11.84%），但其收入体量（146.3亿元）与运营商网络（800.4亿元）仍有数量级差距，短期内运营商网络仍是光通信设备需求的基本盘。

常见问题

运营商集采份额对光通信设备厂商意味着什么？

运营商集采是光通信设备厂商最稳定的收入来源。以中兴通讯为例，其在中国移动高端路由器集采中拿下50%份额，在中国电信中低端路由交换设备集采中拿下54%份额，这些订单直接支撑了运营商网络业务65%以上的收入占比。

数据中心需求能否取代运营商网络成为光通信设备主驱动？

短期不能。虽然数据中心建设带动交换机等数通设备需求持续增长，但运营商网络业务在头部设备厂商收入中的占比仍远超数据中心相关业务。两类场景的采购特点也不同：运营商集采以周期性、规模化招标为主，数据中心采购则更分散、迭代更快。

光通信设备下游需求结构未来会如何演变？

运营商网络与数据中心将双线并行：一方面，5G建设及后续网络演进持续拉动传输设备需求；另一方面，云流量加速向头部集中，推动数通设备升级。对设备厂商而言，同时具备传输设备和数通设备能力的企业，将更受益于两类下游需求的共振。